AUMENTAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL JUEGO DE ALTO RIESGO
Reduzca los costes operativos y elimine las ineficiencias operativas con un sistema de gestión de documentos seguro y completo para servicios financieros y seguros.
REDUCIR EL PAPELEO
Adiós al papel.
Capture, almacene, recupere, comparta, gestione y apruebe sin problemas todos los documentos generados por su empresa. Ya se trate de formularios físicos, solicitudes, catálogos de productos, acuerdos, registros de empleados o libros de contabilidad, todo se gestiona de forma eficiente.
DATOS CENTRALIZADOS
Bienvenido a la fuente única de la verdad.
El coste del papeleo mal archivado ya no es el coste de hacer negocios. Un repositorio centralizado y seguro para todos los documentos de la empresa, clasificados e indexados sin intervención humana, reduce los errores e incoherencias que podrían costar muy caros.
CUMPLIMIENTO MÁS FÁCIL
Siempre listo para las auditorías.
Ya se trate del cumplimiento de la normativa o de una investigación, los registros de auditoría seguros son fundamentales para las empresas de servicios financieros y seguros. Tessi Docubase® captura estos datos históricos de forma inmutable y los pone a su disposición cómodamente.
CONTROLES DE ACCESO SEGUROS
Aquí no hay tramas policíacas.
El acceso autorizado es una característica clave en un sector en el que la información es fundamental, como los servicios financieros y los seguros. Tessi Docubase® establece sistemas para gestionar el acceso a los documentos de forma detallada con privilegios controlados y delimitados. Esto garantiza que se pueda realizar un seguimiento de cada acción en cada documento con historiales de versiones detallados. Eso es integridad de datos en origen.
FÁCIL INTEGRACIÓN
Apile sus sistemas digitales.
Tessi Docubase® se integra a la perfección con sistemas como los de gestión de tesorería, CRM, ERP y otras herramientas empresariales de servicios financieros y seguros, además de con aplicaciones empresariales de RR.HH. y contabilidad, entre otras. Mejora el rendimiento de sus sistemas informáticos heredados sin necesidad de una costosa revisión. Es decir, transformación digital con una interrupción mínima.
FLUJOS DE TRABAJO AUTOMATIZADOS
Descubra una mayor agilidad.
Mejore el rendimiento de los procesos tradicionales con flujos de trabajo automatizados. Automatice los procesos que consumen tiempo y elimine las redundancias. Agilice los procesos con el movimiento instantáneo de documentos digitales a través de la cadena de custodia para su acción y aprobación.
AHORRO DE COSTES
Haga más con menos.
Reduzca las horas de trabajo haciendo un uso óptimo del tiempo de sus empleados. Compruebe la diferencia en su cuenta de resultados con la base digital de la gestión de documentos empresariales que hace posible Tessi Docubase®.
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Ganar un fondo de comercio canjeable.
Elimine los retrasos inexplicables con entregas más rápidas, además de notificaciones y alertas automatizadas que garantizan que directivos, empleados, clientes y otras partes interesadas estén siempre al tanto. La mejora del servicio al cliente se traduce en una buena voluntad redimible y en beneficios tangibles para la cuenta de resultados.
INDEXACIÓN Y CAPACIDAD DE BÚSQUEDA
Recuperación al alcance de la mano.
Con Tessi Docubase®, cada documento que entra en el sistema se captura, almacena e indexa con todo detalle. Ya se trate de registros de clientes, formularios, solicitudes, documentos de pólizas, soporte de reclamaciones o incluso notas, la búsqueda de texto completo y la captura inteligente de metadatos garantizan la facilidad de almacenamiento y recuperación de los documentos.
Aumente su productividad.
En los sectores de servicios financieros y seguros, la escala depende de la optimización del rendimiento de los procesos basados en documentos. Dé a su empresa la ventaja de Tessi Docubase® con las siguientes características destacadas:
- Estandarizar la información capturada, gestionada y distribuida en todas las funciones de todos los segmentos empresariales como una entidad única o a nivel de empresa.
- Mejore la productividad de los empleados a la vez que reduce los costes operativos automatizando las funciones empresariales.
- Automatice procesos empresariales como la tramitación de siniestros y la emisión de pólizas.
- Adapte las aplicaciones heredadas y las soluciones de gestión de organismos para satisfacer las demandas tecnológicas, protegiendo al mismo tiempo las inversiones actuales en TI.
- Amplíe sus soluciones de seguridad y control de acceso desde soluciones autónomas o departamentales hasta soluciones para toda la empresa, en función de las demandas internas y externas.
- Eliminar los archivadores para recuperar espacio en la oficina.
- Proteja la información de los clientes limitando el acceso sólo a las personas autorizadas.
- No pierda nunca un documento. Protección contra la pérdida de documentos e información.
- Capture documentos físicos de cualquier fuente con el reconocimiento óptico de caracteres.
- Permita el flujo controlado de documentos entre departamentos y flujos de trabajo sin problemas.
- Acceda a registros e información sobre la marcha y utilice los análisis para mejorar.
- Gestione fácilmente el cumplimiento de la normativa.
Prepárese para el futuro digital
Realice mejoras impactantes en su negocio de servicios financieros y seguros, medibles en su cuenta de resultados con una mayor escalabilidad de las operaciones en todas las funciones.
Aplicaciones en la empresa de servicios financieros
- Registros de clientes
- Recursos Humanos
- Solicitudes de préstamos e hipotecas
- Verificación de firmas
- Solicitudes de transacción
- Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- Procesamiento de cheques
- Apoyo a los litigios
- Registros de transacciones de tarjetas de crédito
Y mucho más
Aplicaciones en el sector de los seguros
- Tramitación de siniestros
- Nuevas aplicaciones políticas
- Apoyo a los litigios
- Registro de la propiedad
- Cambios en la política
- Suscripción
- Recursos Humanos
- Cuentas por pagar y cuentas por cobrar
Y mucho más
Afrontar de frente la evolución de los servicios financieros y las industrias de seguros.
Los mercados financieros y de seguros están evolucionando a medida que los consumidores buscan nuevas estrategias y productos financieros y pólizas de seguros en un panorama competitivo plagado de innovaciones. Aunque mantener el máximo grado de seguridad y cumplimiento es una prioridad, los flujos de trabajo de los procesos empresariales y los documentos digitales están a la vanguardia de este cambio de marco fundamental. La gestión de las cambiantes necesidades de los clientes y la dinámica empresarial es complicada y requiere mucho tiempo tanto para las instituciones financieras como para las agencias de seguros, pero la gestión de documentos no tiene por qué serlo. Y Tessi Docubase® lo hace sin problemas.
Centrarse en la prestación de servicios financieros integrales.
Los proveedores de servicios financieros se enfrentan a muchos retos, desde la banca y las inversiones hasta los préstamos. Todos ellos exigen un gran volumen de documentación y papeleo. Integre los principales procesos empresariales en múltiples segmentos de negocio y vincule los sistemas heredados de toda la empresa con la solución DMS de Tessi Docubase®, con acceso a todos los documentos que necesite, sobre la marcha, independientemente del formato, con seguridad y cumplimiento de normativas.
Logre la diferenciación con una mayor eficiencia de los procesos.
Gestione y distribuya información que facilite una toma de decisiones eficaz. Benefíciese de la clara ventaja competitiva del sistema de gestión documental Tessi Docubase®, que no solo permite capturar, gestionar y distribuir documentos digitales en toda la empresa, sino también automatizar el flujo de trabajo para eliminar redundancias y errores humanos.
Docubase Check Manager™, por ejemplo, permite a los representantes financieros que se ocupan de los pagos con cheque
- Escanea el cheque,
- Lea el código MICR,
- Capture una imagen del cheque y
- Lanzar automáticamente una consulta a una aplicación.
Prepare su empresa para un crecimiento exponencial.
Deje de preocuparse por los plazos, la obtención de firmas y la compilación de portadas. Concentre sus recursos en ampliar su negocio, y Tessi Docubase® le ayuda a hacerlo. Conocemos sus procesos empresariales más críticos y aquellos que puede automatizar. Las funciones fáciles de usar le ayudan a establecer reglas empresariales con sólo unos clics. La automatización permite a los empleados mantenerse al día con todas sus obligaciones enviándoles notificaciones periódicas. Con todos estos obstáculos potenciales fuera del camino, su empresa debería estar en ruta hacia la superautopista del crecimiento.
Obtenga configuraciones de software con numerosas funciones que se adaptan a sus necesidades de seguros.
El DMS de Tessi Docubase® con Business Process Automations es una configuración de gama alta que satisface las necesidades de las agencias de seguros, desde las más pequeñas con un solo colaborador hasta las que tienen más de 60 empleados. Tanto si utiliza AOAs, la Plataforma Nacional o el Agent Gateway, podrá recuperar los archivos de los clientes con sólo unos clics. Además, la solución de tratamiento de imágenes de documentos de Docubase es compatible con cualquier sistema de gestión y tratamiento de imágenes del sector. Lo tenemos todo, desde TAM o DORIS de Applied Systems, AMS SIS u otros sistemas de gestión de agencias.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Un sistema de gestión documental puede hacer cosas increíbles por su empresa de servicios financieros o de seguros, ya que no sólo le permite eliminar el papel, sino que también le brinda la oportunidad de agilizar sus procesos cotidianos para que ahorre más tiempo y dinero. Funciones adicionales como formularios electrónicos seguros, OCR avanzado, firmas electrónicas, acceso móvil y herramientas de automatización, hacen que sea una pieza central todo en uno para cualquier empresa de cualquier tamaño y sector. Y lo que es más, lo ajustamos exactamente a sus necesidades.